Ejecutivo de Inversión Senior

Objetivo del puesto

Desarrollar, administrar y hacer crecer una cartera de clientes inversionistas mediante una asesoría patrimonial integral, ofreciendo estrategias de inversión alineadas con el perfil y objetivos de cada cliente, asegurando una experiencia de servicio de alto nivel, el cumplimiento de la normatividad aplicable y contribuyendo al crecimiento de los activos bajo administración de la empresa.

Responsabilidades principales

• Administrar y fortalecer una cartera de clientes inversionistas.
• Prospectar y captar nuevos inversionistas para incrementar los activos bajo administración.
• Brindar asesoría patrimonial personalizada de acuerdo con el perfil de riesgo, horizonte de inversión y objetivos financieros de cada cliente.
• Promover y colocar los productos de inversión autorizados por la empresa.
• Dar seguimiento permanente al desempeño de las inversiones y proponer estrategias de optimización cuando sea necesario.
• Desarrollar relaciones comerciales de largo plazo basadas en confianza, servicio y resultados.
• Elaborar y mantener actualizados los expedientes de clientes conforme a la normatividad vigente.
• Cumplir con los lineamientos regulatorios establecidos por la CNBV, así como con las políticas internas en materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y Conocimiento del Cliente (KYC).
• Colaborar con las áreas de Cumplimiento, Jurídico, Crédito y Operaciones para garantizar una correcta ejecución de las operaciones.
• Cumplir con los objetivos establecidos de captación, crecimiento de cartera, retención de clientes y colocación de inversiones.

Conocimientos

• Asesoría patrimonial e inversiones.
• Gestión de portafolios de inversión.
• Análisis financiero y evaluación de riesgos.
• Productos de inversión y ahorro.
• Planeación financiera.
• Normatividad de la CNBV.
• Prevención de Lavado de Dinero (PLD).
• Conocimiento del Cliente (KYC).
• Cumplimiento regulatorio aplicable al sector financiero.

Indicadores de desempeño

• Cumplimiento de metas de captación de inversión.
• Crecimiento de la cartera de clientes.
• Retención y renovación de inversionistas.
• Cumplimiento de objetivos comerciales.
• Calidad del servicio al cliente.
• Cumplimiento regulatorio y documental.
• Desarrollo de relaciones comerciales de largo plazo.

Experiencia

• Mínimo 5 años de experiencia en instituciones financieras reguladas.
• Experiencia en banca patrimonial, banca privada, inversiones, ahorro o administración de patrimonio.
• Experiencia en instituciones como bancos, casas de bolsa, SOFIPOs, SOCAPs, Fintechs o Uniones de Crédito.
• Experiencia comprobable en administración y desarrollo de cartera de clientes inversionistas.
• Cartera activa de clientes inversionistas (indispensable).

Indicadores de desempeño

• Cumplimiento de metas de captación de inversión.
• Crecimiento de la cartera de clientes.
• Retención y renovación de inversionistas.
• Cumplimiento de objetivos comerciales.
• Calidad del servicio al cliente.
• Cumplimiento regulatorio y documental.
• Desarrollo de relaciones comerciales de largo plazo.

Ofrecemos

• Sueldo base competitivo.
• Atractivo esquema de comisiones.
• Plan de desarrollo y crecimiento profesional.
• Capacitación continua.
• Estabilidad laboral.
• Horario flexible.
• Excelente ambiente de trabajo.
• Oportunidad de formar parte de una empresa en crecimiento dentro del sector financiero.

-Requerimientos-

Educación mínima: Educación superior - Licenciatura 5 años de experiencia Edad: A partir de 25 años Conocimientos: Capacidad de negociación, Administración, Cartera de clientes, Estrategias de inversión, Finanzas, Inversiones, Trabajo por objetivos, Economía financiera, Gestión de inversiones Licencias de conducir: A Disponibilidad de viajar: Si

Palabras clave:

directivo, mando, gobierno, regencia, executive, managing, ejecutivo, senior, sr