VBV Vorsorgeplaner – Profil Leben

Einstieg bzw. Ausbau in der Vorsorgeberatung mit Fokus auf private Vorsorge, 3a/3b, Sparlösungen, Budgetfragen und langfristige Ruhestandsplanung.

Eckdaten

Organisation: Convit Central GmbH

Marktregion: Dietikon, Schweiz

Standort für Ausbildung und Team: Ausbildungszentrum Zürich, Industriestrasse 46, CH-8152 Glattbrugg

Vertragsart: Festanstellung · Pensum: 10–100 % je nach Rolle · Sprache: Deutsch (B2+)

Lohn: CHF 1500–7500/Monat OTE (Fixum + Boni; je nach Pensum & Leistung)

Kontakt: Recruiting@convit.ch

Aufgaben

Privatkunden zu Vorsorgethemen, 3a/3b-Lösungen, Sparplänen, Budgetfragen und Vorsorgezielen beraten.

Bedürfnisse analysieren, Beratungskonzepte vorbereiten und Kundendossiers sauber dokumentieren.

Gespräche online und vor Ort im jeweiligen Marktgebiet durchführen.

Bestehende Kontakte professionell betreuen und eine langfristige Kundenbeziehung aufbauen.

Profil

Bestehende VBV-Zertifizierung oder relevanter Nachweis im Profil Leben von Vorteil.

Für Rollen mit Fokus auf Leben/Vorsorge ist ein Profil-Leben-Bezug fachlich passend; falls noch nicht vorhanden, unterstützen wir beim Weg zur kostenlosen VBV-Ausbildung und anschliessenden VBV-Zertifizierung.

Kundenorientiert, kommunikativ, zuverlässig und lernbereit.

Strukturierte Arbeitsweise sowie saubere CRM- und Terminpflege.

Wir bieten

Kostenlose interne Ausbildung in Vorsorgeberatung und Beratungsgrundlagen.

Möglichkeit, die VBV-Ausbildung kostenlos zu absolvieren und sich danach VBV-zertifizieren zu lassen.

Mentoring, moderne Beratungstools, klare Entwicklungsmöglichkeiten und flexible Arbeitsmodelle.

Hinweis

Fokus auf Vorsorgeberatung; keine sachbearbeitende Backoffice-Rolle.