Assessor de Investimentos

Estamos em busca de um(a) ASSESSOR (A) DE INVESTIMENTOS organizado(a), analítico(a), proativo(a) e com boa comunicação, que tenha interesse em atuar em um ambiente dinâmico do mercado financeiro, oferecendo atendimento consultivo e soluções de investimentos personalizadas para clientes de alta renda, com foco na construção de relacionamentos de longo prazo, no desenvolvimento de oportunidades comerciais e na gestão estratégica de patrimônio, sempre em conformidade com as normas regulatórias e as políticas internas.

Principais responsabilidades:

Realizar atendimento consultivo aos clientes da carteira, compreendendo seus objetivos financeiros, perfil de investidor e tolerância a riscos.

Desenvolver estratégias de alocação de investimentos alinhadas ao suitability, ao cenário macroeconômico e às necessidades dos clientes.

Prospectar novos clientes, identificar oportunidades comerciais e ampliar a carteira de relacionamentos.

Manter relacionamento contínuo com clientes de alta renda, apoiando decisões de investimento e planejamento financeiro e patrimonial.

Identificar oportunidades de cross-selling e up-selling de produtos e soluções financeiras.

Acompanhar o desempenho das carteiras e recomendar ajustes conforme as condições de mercado e os objetivos dos clientes.

Apresentar soluções de renda fixa, renda variável, fundos de investimento, previdência, COEs, crédito estruturado e demais produtos financeiros.

Garantir a conformidade das recomendações e operações com as normas da CVM, ANBIMA, Banco Central e as políticas internas aplicáveis.

Requisitos:

Conhecimento do mercado financeiro e de capitais, bem como dos principais produtos de investimento e soluções de gestão patrimonial.

Conhecimento em análise de perfil de investidor (suitability), alocação de ativos e avaliação de riscos.

Familiaridade com cenários macroeconômicos, indicadores financeiros e seus impactos nos investimentos.

Conhecimento em planejamento financeiro e sucessório.

Habilidade em vendas consultivas, negociação, prospecção e desenvolvimento de relacionamento com clientes.

Conhecimento das regulamentações e boas práticas aplicáveis ao mercado financeiro (CVM, ANBIMA e Banco Central)

Perfil orientado a resultados, com capacidade analítica, comunicação clara, organização, proatividade, ética profissional e foco no cliente.

Certificação PQO. 

Diferenciais:

Experiência prévia em outros escritórios de investimentos, corretoras ou instituições financeiras.

Experiência no atendimento a clientes de alta renda e na gestão de carteiras de investimentos.

Histórico de prospecção, desenvolvimento de carteira e atingimento de metas comerciais.

Certificações profissionais do mercado financeiro, como CEA, CPA ou CFP, conforme aplicabilidade à função e às regras vigentes.

Modelo:

Presencial Local: Itaim Bibi, São Paulo/SP Horário: Das 09:00 às 18:00 (seg.a sex.)

Nossos benefícios:

Vale-Refeição e Vale-Alimentação flexíveis (R$ 1.918,00/mês).

Assistência Médica e Odontológica Bradesco, sem desconto e sem coparticipação para o titular.

Desconto em farmácias.

TotalPass.

Auxílio-creche de R$ 481,00 para crianças de até 5 anos.

Kit maternidade/paternidade.

Vale-Transporte.

PLR, mediante desempenho individual e organizacional.

Café da manhã.

Vale-presente para aniversariantes do mês.

Parcerias e descontos com faculdades.

Por aqui, vivemos nossa cultura no dia a dia, guiados por estes cinco valores:

Ética é Inegociável Compromisso com o Cliente Foco no Resultado Evoluímos Juntos Senso de Dono

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#VamosJuntos