Client Wealth Consultant (m/w/d)

Wir sind WERTIQ – Ihr vertrauensvolles Family Office

WERTIQ GmbH ist ein renommiertes Multi-Family Office, das sich auf die umfassende Betreuung und Beratung von vermögenden

Privatpersonen, halbinstitutionelle und institutionelle Investoren sowie Stiftungen und deren Vermögenswerten spezialisiert hat. Die WERTIQ

GmbH verwaltet mittlerweile Vermögenswerte von über 1 Milliarden Euro.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir einen engagierten Client Wealth Consultant(m/w/d) , der unsere Werte teilt und unsere

Klienten auf ihrem Weg zu finanzieller Sicherheit und Wachstum begleitet.

Ihre Aufgaben

Ihre wichtigsten Aufgaben & Tätigkeiten Als Client Wealth Consultant sind Sie zentraler Ansprechpartner für unsere vermögenden Privatkunden (HNWIs) und Familien. Sie

begleiten diese bei der strategischen Planung, Strukturierung und Entwicklung ihres Gesamtvermögens – individuell, diskret und

vorausschauend.

Ihre wichtigsten Tätigkeiten im Überblick:

Ganzheitliche Betreuung anspruchsvoller Mandanten: Sie beraten unsere Mandanten in allen Fragen rund um

Vermögensstruktur, -planung und strategische Allokation.

Aufbau und Pflege langfristiger Kundenbeziehungen: Sie schaffen Vertrauen und begleiten unsere Mandanten über viele

Jahre hinweg als strategischer Sparringspartner.

Neukundenakquise: Sie identifizieren potenzielle Neukunden, bauen gezielt Beziehungen auf und erweitern kontinuierlich Ihr

eigenes Netzwerk. Dabei vertreten Sie unser Haus professionell nach außen und erkennen frühzeitig Beratungsbedarfe bei

vermögenden Privatpersonen und Unternehmerfamilien.

Individuelle Vermögensberatung: Sie entwickeln maßgeschneiderte Lösungen, die Lebenssituation, Ziele und Risikoprofile der

Kunden berücksichtigen – sei es im Hinblick auf Wachstum, Erhalt oder Übergabe von Vermögen.

Koordination eines interdisziplinären Expertennetzwerks: In enger Abstimmung mit Investment Managern, Steuerberatern,

Juristen und Immobilienexperten entwickeln Sie maßgeschneiderte und nachhaltige Konzepte.

Strategische Weiterentwicklung der Kundenportfolios: Sie beraten bei Themen wie Nachfolgeplanung, Philanthropie, Family

Governance oder Stiftungsstrategien – stets mit dem Blick auf das große Ganze.

Ihr Profil

Ihr Profil – fachlich stark, menschlich überzeugend

• Erfolgreich abgeschlossenes Studium der Wirtschaftswissenschaften, Finance, Rechtswissenschaften oder eines verwandten

Studiengangs

Alternativ oder ergänzend: Weiterbildungen wie Certified Financial Planner (CFP), Estate Planner oder vergleichbare

Qualifikationen

Mehrjährige Erfahrung in der Betreuung vermögender Privatkunden oder im Private Banking / Family Office

Sie bringen ein etabliertes und aktiv gepflegtes Netzwerk relevanter Kontakte mit – darunter vermögende Privatpersonen,

Unternehmerfamilien, Steuerberater, Rechtsanwälte oder andere Multiplikatoren

Fundierte Kenntnisse in Vermögensplanung, Asset Allokation und Finanzstrategie

Starke Kommunikationsfähigkeit, unternehmerisches Denken und hohe Serviceorientierung

Vertrautheit mit digitalen Tools im Reporting und Controlling von Vorteil

Integrität, Diskretion und ein souveränes Auftreten im Umgang mit sensiblen Mandanten

Unsere Leistungen für Ihr Engagement

Anstellungsort : München

Arbeitszeit: Vollzeit/Teilzeit

• Eine verantwortungsvolle Position mit einem hohen Maß an Gestaltungsspielraum und Eigenverantwortung

Die Möglichkeit, in einem innovativen und wachsenden Unternehmen mitzuarbeiten und den digitalen Wandel im

Vermögensmanagement aktiv mitzugestalten

Ein dynamisches und kollegiales Team, das Wert auf Qualität und Professionalität legt

Flexible Arbeitszeiten sowie die Option auf Homeoffice

Ein attraktives Vergütungspaket und umfassende Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten

Kontakt

WERTIQ GmbH

Möhlstraße 9

81675 München

wertiq.de

Jobrad

erner@wertiq.de

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns, Sie bald kennenzulernen. Bitte senden

Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen an:

Camilla Görner

Referentin der Geschäftsführung & Prokuristin

Tel.: +49 89 541939716

E-Mail: camilla.goerner@wertiq.de

WERTIQ GmbH

Möhlstraße 9

81675 München

wertiq.de