Private Banking Berater (m/w/d) – Vertrauen ist Ihre stärkste Währung!

Firmenbeschreibung

Als unabhängige Genossenschaftsbank gestalten wir bei der Volksbank eG Überlingen aktiv die Zukunft unserer Region – ehrlich, respektvoll und partnerschaftlich an der Seite unserer Mitglieder und Kunden.

Teilen Sie unsere Werte? Dann werden Sie Teil unseres Teams!

Im Private Banking betreuen Sie unsere vermögenden Privatkundinnen und -kunden und sind für sie die erste Ansprechperson in allen Fragen rund um Vermögen, Vorsorge und Finanzierung. Ihr Anspruch: eine langfristige, vertrauensvolle Kundenbeziehung auf Augenhöhe.

Was Sie bei uns bewegen:

Sie beraten und betreuen einen festen Kreis anspruchsvoller Privatkundinnen und -kunden ganzheitlich und eigenverantwortlich.

Sie analysieren die Vermögens- und Lebenssituation Ihrer Kunden und entwickeln daraus individuelle Strategien für Geldanlage, Wertpapiere, Vorsorge, Immobilien und Finanzierung.

Sie begleiten Ihre Kunden auch bei komplexen Themen wie Vermögensnachfolge, Generationenberatung und Ruhestandsplanung, zusammen mit unseren Spezialisten und Verbundpartnern.

Sie bauen Ihre Kundenbeziehungen aktiv aus, gewinnen neue Kunden und nutzen dabei die Möglichkeiten persönlicher und digitaler Beratung.

Als Vertreter unserer Bank in der Region pflegen Sie Ihr Netzwerk und präsentieren unsere Bank bei Kundenveranstaltungen.

Das bringen Sie mit:

Eine abgeschlossene Bankausbildung mit Weiterbildung, zum Beispiel zum Bankfachwirt, Bankbetriebswirt, Certified Financial Planner (CFP) oder als Fachberater für Private Banking, oder ein vergleichbares Studium.

Mehrere Jahre Erfahrung in der Beratung vermögender Privatkunden, idealerweise im Private Banking oder Wealth Management.

Fundiertes Wissen über Wertpapiere, Vermögensanlage und Vorsorge sowie gute Kenntnisse in Finanzierung und Immobilien.

Freude daran, langjährige Kundenbeziehungen aufzubauen, und ein gutes Gespür für die Wünsche Ihrer Kunden.

Ein sicheres, gewinnendes Auftreten und Freude am Vertrieb.

Selbstständigkeit, Zuverlässigkeit und Teamgeist.

Was wir Ihnen bieten:

Attraktive Vergütung nach Bankentarif

Flexible Arbeitszeiten / Möglichkeit zum mobilen Arbeiten

Individuelle Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten

Mitarbeiterkonditionen auf Bankprodukte

Kostenlose Mitgliedschaft im Fitnessstudio und JobRad

Ein Team, das zusammenhält, und kurze Entscheidungswege vor Ort

Sie haben Fragen zur Position oder sind unsicher, ob Ihr Profil passt? Lassen Sie uns darüber sprechen. Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen.

Kathrin Girlanda - Recruiting Telefon: 07551-1930656 kathrin.girlanda@volksbank-ueberlingen.de

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