Wealth Data Specialist (m/w/d)

Einleitung

Als inhabergeführtes Multi Family Office mit Spezialisierung auf die Beratung großer Familienvermögen hat sich Tertium Family Office einen Namen in der Branche gemacht. Mit der Erarbeitung komplexer Vermögensstrategien und der Begleitung bei der Umsetzung der Wünsche unserer Mandanten bieten wir das gesamte Leistungsspektrum im Bereich der Vermögensanlage an. Als unabhängiges Unternehmen mit einem hohen Anspruch an Nachhaltigkeit und langfristige Partnerschaften bieten wir unseren Mandanten ein Privatsekretariat sowie die Koordination sämtlicher beteiligter Dienstleister. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir eine/n Wealth Data Specialist (m/w/d), der/die zuverlässig und sorgfältig Vermögensdaten in unserem Verwaltungsprogramm QPLIX erfasst und pflegt. Ein abgeschlossenes Studium ist wünschenswert, aber nicht erforderlich – wichtiger sind eine kaufmännische Ausbildung, eine schnelle Auffassungsgabe und sehr gute MS-Office-Kenntnisse. Auch IT-Spezialist/innen, Steuerfachangestellte oder andere Berufserfahrene, die sich mit dieser Position identifizieren können, sind bei uns herzlich willkommen. Aufgaben

Zuverlässige und sorgfältige Erfassung von Transaktionen, Buchungen und Stammdaten im Vermögensverwaltungsprogramm QPLIX Pflege und Aktualisierung von Wertpapier- und Positionsdaten Abstimmung erfasster Daten mit Depotauszügen und Behebung einfacher Erfassungsfehler Unterstützung bei der Erstellung von Vermögensberichten für unsere Kunden Ansprechpartner/in für Rückfragen zu erfassten Daten innerhalb des Teams

Profil

Ein abgeschlossenes Studium ist wünschenswert, aber nicht erforderlich Abgeschlossene Bankausbildung oder eine andere kaufmännische Ausbildung wünschenswert Wünschenswert: rund 3 Jahre praktische Berufserfahrung Vorkenntnisse im Umgang mit QPLIX sind von Vorteil und werden bei der Auswahl bevorzugt berücksichtigt Offenheit für Neues sowie eine schnelle und gute Auffassungsgabe Sehr gute MS-Office-Kenntnisse setzen wir voraus Zuverlässige, sorgfältige und strukturierte Arbeitsweise Freude daran, sich in ein neues System und neue Aufgaben einzuarbeiten Ein aktuelles, einwandfreies polizeiliches Führungszeugnis sowie eine makellose berufliche Vita sind aufgrund des vertrauensvollen Umgangs mit sensiblen Vermögensdaten unserer Mandanten Voraussetzung für diese Position

Wir bieten

Option auf Homeoffice Ein Laptop mit der notwendigen Software wird zur Verfügung gestellt Kollegialer Teamspirit Erfolgreiche Leistungen honorieren wir mit Bonuszahlungen Firmenevents und -veranstaltungen Offene Unternehmenskultur mit flachen Hierarchien Gratis Getränke Frisches Obst Weiterbildungsmöglichkeiten

Weitere Informationen

Wenn Sie sich in dieser Beschreibung wiederfinden und Teil unseres Teams werden möchten, freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung inklusive Lebenslauf und relevanter Zeugnisse. Bitte senden Sie Ihre Unterlagen per E-Mail an personal@tertium-fo.de oder per Post an: Tertium Family Office GmbH Veritaskai 8 21079 Hamburg 040 / 6963864-15 Bitte zögern Sie nicht, wenn Sie Fragen zur Stellenausschreibung haben, uns zu kontaktieren. Herr Wedekind steht Ihnen mit den oben genannten Kontaktdaten hierfür ebenfalls gerne zur Verfügung.