מתכנן/ת פיננסי/ת (עם רישיון פנסיוני) למעסיקי הייטק

איך ייראה היומיום שלכם בתפקיד?

אנחנו מחפשים איש/אשת מכירות פיננסי/ת מקצועי/ת, אמין/ה וחד/ה, שמעוניין/ת לצמוח איתנו בהקמת סוכנות פנסיונית חדשנית למגזר ההייטק.

• פנייה ללקוחות פוטנציאליים ויצירת קשרים עם ארגונים במגזר ההייטק.
• ניתוח תיקי פנסיה, פיננסי וביטוח ומתן ייעוץ מותאם.
• הובלת פגישות מכירה וייעוץ – פרונטליות ודיגיטליות.
• ליווי שוטף של לקוחות ומעקב אחרי תהליכים במערכת.
• עבודה צמודה עם מסלקה פנסיונית, CRM ממשקים ודוחות.

משרה מלאה, שילוב עבודת שטח ומשרד

• רישיון שיווק פנסיוני – חובה (רישיון דואלי – יתרון)
• ניסיון קודם במכירות או ייעוץ פיננסי – יתרון משמעותי
• ניסיון בעבודה בסוכנות / מנהל הסדר – יתרון משמעותי
• הבנה ו/או היכרות עם עולם ההייטק - יתרון משמעותי
• שליטה בכלים דיגיטליים, CRM וסימולטורים – יתרון

מיומנויות אישיות נדרשות:

• יכולת ליצירת אמון ומערכות יחסים ארוכות טווח
• סקרנות, יכולת למידה מהירה
• תודעת שירות גבוהה
• יכולת הנעה, אסרטיביות