יועצ.ת השקעות למרכז השקעות תל אביב
About the company
בנק דיסקונט מגייס יועצי.ות השקעות למרכז ההשקעות דן בתל אביב.
Your tasks
העבודה כוללת: מתן ייעוץ השקעות שוטף ויזום ללקוחות פרטיים ועסקיים? הכשרות נוספות כגון: נירות ערך מתקדם, מעו"ף, כתיבת אופציות, פיקדונות מובנים, מוצרי דוקו.
תחומי אחריות
- מעקב ובקרה אחר תיקי השקעות של הלקוחות מקבלי הייעוץ המשויכים אליו ושמירה על קשר בינאישי רציף, זמין ומקצועי
- גיוס כספים ולקוחות חדשים
- העמקת פעילות של לקוחות קיימים
- עמידה ביעדים עסקיים
- מתן שירותים בנקאיים לכלל לקוחות הדילר (חטיבה עסקית: מתן שירותים בתחום הפאסיבה ללקוחות החטיבה העסקית (העברת תיקי ניע, עסקאות מחוץ לבורסה וכו)
- עמידה בכל כללי הנהלים והרגולציה
- התעדכנות שוטפת במידע וידע מקצועי
Requirements
תואר ראשון בתחום הפיננסי - חובה רישיון יעוץ השקעות מטעם הרשות לניירות ערך - חובה ניסיון של שנתיים לפחות בתחום ייעוץ ההשקעות או שוק ההון *המשרה דורשת רוטציה כל 9 שנים.