משווק/ת דסק מוסדי | קסם קרנות נאמנות

קסם, מבית הפניקס בית השקעות, היא אחת מחברות ניהול ההשקעות המובילות בישראל ומנהלת מגוון רחב של קרנות נאמנות, קרנות מחקות ופתרונות השקעה מתקדמים. אנו מחפשים משווק/ת מוסדי/ת בעל/ת תשוקה לעולם שוק ההון, יכולות מכירה ויחסי אנוש מצוינים, להצטרף לצוות מקצועי ודינמי.

מה כולל התפקיד? ניהול ופיתוח קשרי עבודה עם לקוחות מוסדיים קיימים ופוטנציאליים. קיום פגישות פרונטליות עם מנהלי השקעות, יועצים וגורמים מקצועיים בשוק ההון. איתור צרכי לקוח והתאמת פתרונות השקעה ומוצרי החברה. שימור והעמקת פעילות מול לקוחות קיימים. הצגת מצגות, סקירות שוק וחומרים מקצועיים. קידום ושיווק קרנות הנאמנות ומוצרי ההשקעה של החברה. מעקב אחר מגמות והתפתחויות בשוק ההון והטמעתן בתהליכי השיווק והמכירה.

למה להצטרף אלינו? הזדמנות להשתלב בבית השקעות מוביל וצומח. עבודה מול לקוחות מהשורה הראשונה בשוק המוסדי בישראל. סביבת עבודה מקצועית, מאתגרת ומלמדת. חשיפה לעולמות ההשקעות, המוצרים הפיננסיים וקבלת החלטות בשוק ההון.

רישיון ניהול תיקים / שיווק השקעות / ייעוץ השקעות בתוקף – חובה. אוריינטציה גבוהה למכירות, שיווק ופיתוח עסקי. יכולת גבוהה ליצירת קשרים וניהול ממשקים מול לקוחות בכירים. כישורי פרזנטציה והעברת מסרים מקצועיים ברמה גבוהה. שליטה מלאה ב-Excel – חובה. יכולת ניתוח נתונים והבנה מעמיקה של צרכי לקוח. היכרות עם שוק ההון ועולם הקרנות – יתרון משמעותי. תואר ראשון בכלכלה, מנהל עסקים, חשבונאות או תחום רלוונטי – יתרון.