Vorsorgeberater – kostenlose Grundausbildung

Einstieg bzw. Ausbau in der Vorsorgeberatung mit Fokus auf private Vorsorge, 3a/3b, Sparlösungen, Budgetfragen und langfristige Ruhestandsplanung.

Eckdaten

Organisation: Convit Central GmbH

Marktregion: Villmergen, Schweiz

Standort für Ausbildung und Team: Convit Central GmbH, Bernstrasse 24, CH-4852 Rothrist

Vertragsart: Festanstellung · Pensum: 10–100 % je nach Rolle · Sprache: Deutsch (B2+)

Lohn: CHF 1500–7500/Monat OTE (Fixum + Boni; je nach Pensum & Leistung)

Kontakt: Recruiting@convit.ch

Aufgaben

Privatkunden zu Vorsorgethemen, 3a/3b-Lösungen, Sparplänen, Budgetfragen und Vorsorgezielen beraten.

Bedürfnisse analysieren, Beratungskonzepte vorbereiten und Kundendossiers sauber dokumentieren.

Gespräche online und vor Ort im jeweiligen Marktgebiet durchführen.

Bestehende Kontakte professionell betreuen und eine langfristige Kundenbeziehung aufbauen.

Profil

Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Beratung, Verkauf, Kundenservice oder Terminführung ist von Vorteil.

Bereitschaft, die kostenlose VBV-Ausbildung zu absolvieren und sich in Richtung VBV-Zertifizierung im Vorsorgeumfeld weiterzuentwickeln.

Kundenorientiert, kommunikativ, zuverlässig und lernbereit.

Strukturierte Arbeitsweise sowie saubere CRM- und Terminpflege.

Wir bieten

Kostenlose interne Ausbildung in Vorsorgeberatung und Beratungsgrundlagen.

Möglichkeit, die VBV-Ausbildung kostenlos zu absolvieren und sich danach VBV-zertifizieren zu lassen.

Mentoring, moderne Beratungstools, klare Entwicklungsmöglichkeiten und flexible Arbeitsmodelle.

Hinweis

Fokus auf Vorsorgeberatung; keine sachbearbeitende Backoffice-Rolle.