רפרנט/ית מקצועי/ת בתחום הפנסיוני פיננסי

עמיתים ניהול הסדרים פנסיוניים ניהול הסדרים פנסיוניים | תכנון פרישה | תכנון פיננסי הוליסטי

עמיתים היא סוכנות ותיקה ומובילה בתחום ניהול ההסדרים הפנסיוניים ותכנון הפרישה. כבר יותר משני עשורים אנחנו מלווים עובדים בחברות מובילות במשק. אנחנו מתרחבים ומחפשים רפרנט/ית מקצועי/ת שיצטרף/תצטרף לצוות שלנו.

תיאור התפקיד: טיפול מקצועי שוטף בתיקי לקוחות בתחום הפנסיוני והפיננסי. ניתוח מוצרים פנסיוניים ודוחות של קרנות פנסיה, קופות גמל, קרנות השתלמות וביטוחי מנהלים. הכנת חומרי עבודה ומסמכים לקראת פגישות תכנון פרישה ותכנון פיננסי. עבודה מול גופים מוסדיים ומעסיקים ומעקב אחרי ביצוע. מתן מענה מקצועי ללקוחות ולצוות.

ידע מקצועי מוכח בתחום הפנסיוני והפיננסי. ניסיון של יותר מ 3 שנים בתפקיד דומה בסוכנות ביטוח, בבית השקעות, בגוף מוסדי או במשרד לתכנון פרישה ותכנון פיננסי. שליטה טובה ב Office ובפרט ב Excel. יחסי אנוש מצוינים, יכולת עבודה בצוות ודייקנות.

יתרון משמעותי: ידע וניסיון בתכנון פרישה, כולל קיבוע זכויות, היוון קצבאות, מענקי פרישה ורצף פיצויים ורצף קצבה. רישיון פנסיוני או בתהליך הסמכה. היכרות עם מערכות המסלקה הפנסיונית וגמל נט. לבעלי ידע וניסיון בתכנון פרישה, שכר גבוה במיוחד.

אנחנו מציעים: משרה מלאה בסביבה מקצועית ומשפחתית. תנאים מעולים ושכר הולם לפי ניסיון. מקום להתפתחות מקצועית ולמידה מתמשכת. מיקום :ראשון לציון.