Priority Banker

Over het bedrijf

Wij zijn een zelfstandig bankagentschap met 5 vennoten en 12 medewerkers. Ons kantoor ontstond uit de fusie van meerdere lokale kantoren en groeit de komende drie jaar verder. We werken in teams: een retailteam voor particuliere klanten, een team voor zelfstandigen en bedrijven, en een team verzekeringsexperten. Samen bouwen we aan langdurige klantrelaties met een persoonlijke aanpak.

Taken

Als Priority Banker begeleid je vermogende particuliere klanten binnen ons betalend adviesmodel, voor klanten met een belegd vermogen tussen 75.000 en 500.000 euro. Je functie is breder dan beleggen alleen: je bent het vaste aanspreekpunt voor de klant en bouwt een duurzame relatie op.

Je verantwoordelijkheden

• Het opvolgen en uitbouwen van een eigen klantenportefeuille binnen het segment Priority Banking
• Het geven van beleggingsadvies op maat, afgestemd op het profiel en de doelstellingen van de klant
• Het adviseren rond successieplanning en verzekeringen, in samenwerking met onze verzekeringsexperten
• Het voeren van periodieke klantgesprekken en het proactief opvolgen van de portefeuille
• Het opsporen van commerciële opportuniteiten binnen je klantenbestand en het netwerk van het kantoor
• Nauw samenwerken met je collega’s van het retail-, business- en verzekeringsteam
• Je behaalde een bachelor of masterdiploma in een financiële/ evonomische ricchting
• Ervaring in bankieren of vermogensadvies is een pluspunt, maar ook schoolverlaters met een sterke motivatie komen in aanmerking
• Je hebt interesse in beleggen, financiële planning en de economische actualiteit
• Je bent commercieel ingesteld en bouwt makkelijk een vertrouwensrelatie op
• Je communiceert helder en kan complexe materie begrijpelijk uitleggen
• Je werkt nauwkeurig, bent klantgericht en neemt initiatief
• Je werkt graag in teamverband