(Senior-) Vermögensmanager (m/w/d) in Teil-/ Vollzeit

Einleitung

Die Pateo GmbH ist ein inhabergeführter Finanzdienstleister mit Schwerpunkt in der ganzheitlichen Finanz- und Vermögens­beratung. Seit 2010 stehen wir für eine neue Generation und Qualität des ganzheit­lichen Vermögens­managements – partnerschaft­lich, transparent und nachhaltig. Wir sind überzeugt, dass Vermögens­beratung stets indivi­duell und persönlich sein sollte, unkompli­ziert und für jeden verständlich. Unseren Erfolg möchten wir mit Dir fortsetzen. Übernehme gemeinsam mit uns Verant­wortung, sowohl für Deine Kunden als auch für das Unternehmen, und bringe Deine eigenen Ideen ein.

Für unser weiteres Wachstum suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt an unserem zukünftigen Standort im Raum einen: Lindau am Bodensee

(Senior-)Vermögens­manager (m/w/d) in Teil-/Vollzeit

Deine Aufgaben

Ganzheitliche und nachhaltige Beratung und Betreuung unserer Kunden in allen Finanz- und Vermögens­angelegen­heiten

Auf- und Ausbau Deines Kundenportfolios

Erkennen von Kundenbedürfnissen und Umsetzung indivi­dueller und bedarfs­gerechter Anlagekon­zepte

Erkennen von Kundenpoten­tialen und Gewinnung von Neukunden

Analyse aktueller Entwicklungen am Kapital­markt und Erarbeitung entsprechender Portfolio­konzepte

Mitverantwortung und Gestaltung des Unternehmens­erfolges statt nur Mitarbeit: Grundlage Deines Erfolgs sind Deine langjährigen und engen Kunden­beziehungen sowie ein tragfähiges Netz, das mit unserer Unterstützung ausgebaut werden kann

Deine Kompetenzen

Betriebswirtschaftliche bzw. banken­spezifische Ausbildung/Studium, oder vergleich­bare Ausbildung mit entsprechender Weiter­bildung

Langjährige Berufserfahrung in den Bereichen Vermögens­beratung, Private Banking oder vergleich­bare Tätigkeit

Spaß und Leidenschaft im Umgang mit Kunden und Kapital­markthemen

Kenntnisse über steuerliche und rechtliche Aspekte im Rahmen der Beratung

Breites Kapitalmarktwissen, welches Du stets auf dem aktuellen Stand hältst

Bedarfsanalyse und Konzeption individueller Lösungen

Hohes Maß an Leistungs­bereitschaft

Beraterpersönlichkeit, selbstständig und unterneh­merisch im Denken und Handeln

Hervorragende Kommunikationsfähigkeiten, gutes sprachliches Ausdrucks­vermögen sowie sicheres und freund­liches Auftreten

Du lebst den Gedanken – Wir sind ein Team: Kollegialität, ein freundliches Miteinander, Hilfsbereit­schaft und Zusammen­halt – Erfolge werden lieber im Team gefeiert als allein

Wir bieten

Ein unbefristetes Anstellungs­verhältnis, ein attraktives Grundgehalt sowie eine variable erfolgs­abhängige Vergütung

Eine moderne und familiäre Arbeits­umgebung in einem gesund wachsenden und eigentümer­geführten Unternehmen

Vielfältige Sozialleistungen

Eigenverantwortliche Beratung und Betreuung, flexibel und vielfältig

Keinerlei Produkt- oder Ziel­vorgaben, dafür gänzlich offene Architektur, die eine faire und erfolgreiche Beratung auf Augenhöhe erlaubt

Teamgeist steht im Vorder­grund, daher stetiger Austausch mit Berater­kollegen

Mit Sicherheit Spaß an der täglichen Arbeit

Zugang zu nahezu allen in Deutschland zugelassenen Finanz­produkten

Flache Hierarchien, unkompli­zierte Entscheidungs­wege und Raum für Mitge­staltung

Regelmäßige und attraktive Team-Events

Teamgeist steht im Vordergrund, gegen­seitiger Support und stetiger Austausch und nicht zu vergessen, die kleinen Anekdoten und Kaffee zwischen­durch

Unterstütze uns dabei, die Zukunft des persönlichen Vermögens­managements zu gestalten und weiter­zuentwickeln!

Kontakt

Haben wir Dein Interesse geweckt? Genau das wollten wir erreichen. Wir freuen uns auf Deine vollständigen Bewerbungs­unterlagen mit Angabe des möglichen Eintritts­termins und Deiner Gehalts­vorstellung und darauf, Dich persönlich kennen­zulernen.

Ansprechpartner: Frau Tram Nguyen