Chargé(e) de Compte - Protection Sociale & Gestion de Patrimoine (H/F)

Envie d'écrire une nouvelle page dans une aventure qui bouge vite ?

Notre client est un cabinet de conseil nouvelle génération, qui réunit sous un même toit des expertises en expertise comptable, audit, social-RH, juridique et conseil.

Né du rapprochement d'acteurs reconnus en Auvergne-Rhône-Alpes, il vit aujourd'hui une phase de développement soutenue et se donne les moyens de ses ambitions : accompagner les dirigeants avec une vision globale, agile et humaine.

Le poste :

Description

Pour accélérer sur ses activités de protection sociale, de gestion de patrimoine et d'assurance, il recrute un(e) Chargé(e) de Compte pour rejoindre sa filiale GESTION PRIVÉE, l'entité dédiée à l'accompagnement des entreprises sur trois volets :

• La gestion de patrimoine
• La protection sociale
• L'assurance IARD

Vous rejoignez une équipe dynamique et soudée, où l'ambiance de travail compte autant que les résultats. Votre mission : aller à la rencontre des clients du groupe pour leur faire découvrir toute la richesse de l'offre patrimoniale, prévoyance et assurance du cabinet.

Missions

Identifier les bons interlocuteurs

• Vous vous appuyez sur les expertises internes pour repérer les clients du groupe susceptibles d'être concernés par les problématiques de patrimoine ou de protection sociale
• Vous structurez et tenez à jour vos bases de contacts pour avoir une vision claire de qui accompagner et pourquoi

Créer le contact et donner envie d'échanger

• Vous prenez contact par téléphone et par mail, dans une logique d'écoute et de découverte
• Vous organisez des rendez-vous avec les conseillers en gestion de patrimoine et protection sociale pour approfondir les besoins identifiés

Accompagner dans la durée

• Vous assurez un suivi attentif de chaque contact, sans forcer le rythme
• Vous relancez avec justesse, au bon moment, pour rester présent sans être insistant
• Vous construisez une vraie relation de confiance avec vos interlocuteurs

Contribuer à la communication du cabinet

• Vous participez à l'élaboration de campagnes de mailing avec le service marketing, pour valoriser l'expertise de l'entreprise
• Vous partagez vos retours du terrain pour améliorer les messages et mieux comprendre les attentes des clients

Package

• Poste sédentaire
• CDI
• 39h
• Non cadre
• Télétravail
• 35 - 40 Keuros selon profil + avantages extra rémunération

L'avis de notre expert Amélie ISSAUTIER

« Une belle opportunité sur un secteur porteur ! Vous intégrez une équipe dynamique, à taille humaine, dans une ambiance saine et bienveillante. La transversalité avec les expertises du groupe donne un vrai sens à votre quotidien et vous permettra de monter rapidement en compétences. »

Profil recherché :

Plus qu'un diplôme ou une expertise pointue en assurance, on cherche avant tout une personnalité : quelqu'un qui a le contact facile, l'envie d'apprendre et de porter une belle histoire auprès des clients.

• Formation BTS / Licence
• Une première expérience réussie dans le domaine de l'assurance
• Un excellent relationnel et une communication fluide, à l'écrit comme à l'oral
• Un vrai esprit d'équipe et l'envie de s'investir dans un collectif
• Autonomie, rigueur et organisation

Les outils à maîtriser

• Suite Office (Excel, Word')
• La connaissance et la maîtrise d'un CRM sont un plus

EFV/AMELIE