Kundenbetreuer (m/w/d) in der Vermögensverwaltung (Bankkaufmann/-frau)
Kundenbetreuer (m/w/d) in der Vermögensverwaltung
Standort: Regensburg Start: ab sofort
Sie sind serviceorientiert, zuverlässig und bringen Erfahrung im Bankenumfeld mit? Dann werden Sie Teil unseres engagierten Teams. Als Kundenbetreuer (m/w/d) übernehmen Sie eine zentrale Rolle in der persönlichen Kundenbetreuung sowie in der administrativen Unterstützung unseres Büros.
Ihr Profil:
- Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, idealerweise im Bankwesen
- Erfahrung im Kundenservice oder in einer Assistenzfunktion im Finanzsektor
- Sorgfältige, strukturierte Arbeitsweise und hohe Serviceorientierung
- Vertrautheit mit regulatorischen Anforderungen (insb. Geldwäschegesetz) von Vorteil
- Sicherer Umgang mit MS Office und CRM-Systemen
- Diskretion, Teamgeist und ein freundliches Auftreten
Ihre Aufgaben:
- Persönliche und telefonische Betreuung unserer vermögenden Privatkunden
- Vorbereitung und Nachbereitung von Kundenterminen
- Unterstützung bei der Umsetzung gesetzlicher Vorgaben (z. B. Geldwäscheprävention, Dokumentationspflichten)
- Pflege von Kundendaten und -dokumenten in unseren Systemen
- Koordination mit externen Partnern
Wir bieten:
- Attraktive Vergütung und Zusatzleistungen
- Weiterbildungsmöglichkeiten in der Vermögensberatung
- Einen modernen Arbeitsplatz im Herzen von Regensburg
- Flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege
- Ein kollegiales und professionelles Arbeitsumfeld
- Gute Verkehrsanbindung an die öffentlichen Verkehrsmittel und die Autobahn
- Hauptbahnhof in Fußnähe
- Kostenloses Jobrad
Sie haben noch Fragen? Bitte rufen Sie Christoph Pügerl oder Julian-Benjamin Griep unter der 0941 3784801 an, sie helfen Ihnen gern weiter. Bitte senden Sie Ihre Bewerbung als E-Mail-Anhang an die Adresse bewerbung@altbayern-ag.de
Ergänzende Informationen: Anforderungen an den Bewerber: Erweiterte Kenntnisse: Privatkundengeschäft, Microsoft Office, Kundenberatung, -betreuung, Finanzwirtschaft, CRM-Systeme, Firmenkundengeschäft Expertenkenntnisse: Anlage-, Vermögensberatung