Deine Aufgaben
Unterstützung im Tagesgeschäft der Vermögensverwaltung und bei administrativen Aufgaben
Unterstützung in der Betreuung von Kundinnen und Kunden sowie Vorbereitung von Kundenterminen
Erstellung und Aufbereitung von Unterlagen (z. B. Präsentationen, Reportings, Depotauswertungen)
Pflege von Kundendaten sowie Dokumentenmanagement
Koordination von Terminen und Meetings sowie allgemeine Büroorganisation
Korrespondenz mit Kundinnen und Kunden sowie internen und externen Ansprechpartnern
Dein Profil
Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, idealerweise im Bankwesen, Finanzbereich oder vergleichbar
Erste Erfahrung in der Vermögensverwaltung, im Bankenumfeld oder in der Finanzdienstleistung von Vorteil
Sicherer Umgang mit MS Office (insbesondere Excel, Word und Outlook)
Strukturierte, sorgfältige und zuverlässige Arbeitsweise
Ausgeprägte Service- und Kundenorientierung sowie Kommunikationsstärke
Diskretion und ein hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein im Umgang mit sensiblen Daten
Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift, Englischkenntnisse von VorteilAssistenz Vermögensverwaltung (m/w/d) – pmX GmbH | Job.bo