Assistante administrative en gestion de patrimoine (H/F)
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L'assistante administrative assure le bon fonctionnement administratif du cabinet de gestion de patrimoine. Elle garantit la qualité du suivi des dossiers clients, contribue à la fluidité de l'organisation interne et participe à la qualité de la relation client dans le respect des procédures et des obligations réglementaires.
Activités principales Gestion administrative
- Assurer l'accueil téléphonique et physique des clients
- Gérer les courriers, courriels et documents administratifs
- Préparer les dossiers avant les rendez-vous (pièces justificatives, documents réglementaires.)
- Mettre à jour les données clients
Suivi des dossiers clients
- Constituer les dossiers administratifs
- Vérifier la conformité et la complétude des pièces justificatives
- Assurer le suivi des demandes auprès des partenaires (sociétés de gestions)
- Relancer les clients pour obtenir les documents manquants
- Suivre l'avancement des opérations jusqu'à leur finalisation
Support aux conseillers en gestion de patrimoine
- Préparer les documents commerciaux et administratifs
- Participer à l'organisation des événements clients
- Assurer le suivi administratif des campagnes commerciales
Conformité et qualité
- Veiller au respect des procédures internes et des exigences réglementaires
- Participer à la mise à jour des dossiers de conformité (KYC, LCB-FT, protection des données personnelles)
- Garantir la confidentialité des informations clients