Assessor(a) de Investimentos | Consultor(a) Patrimonial | Consultor(a) de Investimentos

Transição de carreira, profissionais plenos e sêniores

A MultPrivate está em expansão e busca profissionais para três carreiras complementares: Assessoria de Investimentos, Consultoria Patrimonial e Consultoria de Investimentos .

Procuramos pessoas em transição de carreira, com experiência comercial ou empresarial, e profissionais plenos e sêniores do mercado financeiro.

Esta oportunidade é para quem deseja construir uma carreira de longo prazo em um ecossistema patrimonial completo. Buscamos ambição, ética, disciplina, escuta ativa e capacidade de transformar necessidades em estratégias.

Sobre a MultPrivate

A MultPrivate é um ecossistema patrimonial que atua de forma integrada na organização, proteção, multiplicação e perpetuação do patrimônio de pessoas, famílias e empresas.

Nossa proposta vai além da oferta de produtos financeiros. Buscamos compreender a vida financeira e patrimonial de cada cliente para construir relacionamentos de longo prazo e soluções alinhadas aos seus objetivos.

Nosso propósito é transformar patrimônio em legado, com independência, estratégia e propósito.

Três possibilidades de atuação

1. Assessor(a) de Investimentos

Responsável por prospectar e acompanhar clientes, conectando suas necessidades às soluções da plataforma.

Prospectar e desenvolver uma carteira;

Conduzir reuniões comerciais e de acompanhamento;

Identificar objetivos, riscos e oportunidades;

Apresentar soluções adequadas ao perfil do investidor;

Acompanhar carteiras, vencimentos e liquidez;

Desenvolver negócios em investimentos e outras soluções;

Manter CRM, pipeline e próximos passos atualizados.

1. Consultor(a) Patrimonial

Responsável por compreender e organizar a vida patrimonial do cliente, considerando patrimônio, família, empresas, projetos e legado.

Realizar diagnósticos patrimoniais e financeiros;

Mapear ativos, passivos, receitas, despesas, riscos e objetivos;

Identificar oportunidades de organização, proteção e crescimento;

Avaliar liquidez, proteção familiar e sucessão;

Desenvolver planos e integrar especialistas;

Conduzir reuniões consultivas e acompanhar as estratégias.

1. Consultor(a) de Investimentos

Responsável por analisar o patrimônio financeiro consolidado, inclusive em diferentes instituições, e elaborar recomendações alinhadas ao cliente.

Diagnosticar carteiras de investimentos;

Avaliar risco, liquidez, concentração, custos, tributação e desempenho;

Construir políticas e arquiteturas de investimentos;

Comparar produtos, instituições, gestores e estratégias;

Apresentar recomendações e acompanhar resultados;

Atuar de acordo com os limites regulatórios da função.

Quem pode se destacar?

Profissionais em transição de carreira

Pessoas com experiência em vendas consultivas, empreendedorismo, gestão, relacionamento B2B ou B2C, seguros, crédito, consórcio ou atendimento a clientes de alta renda e private.

Se você possui credibilidade, relacionamentos e capacidade comercial, queremos conhecer sua trajetória. Esperamos disposição para estudar, obter as certificações necessárias, prospectar e executar com consistência.

Profissionais plenos e sêniores

Assessores, consultores, gerentes, bankers e profissionais de investimentos que desejem uma atuação mais ampla e consultiva. Valorizamos conhecimento técnico, desenvolvimento de carteira, experiência com alta renda, autonomia e resultados.

Competências e requisitos

Comunicação clara, inteligência emocional e postura consultiva;

Perfil comercial, disciplina e orientação a resultados;

Ética, transparência e compromisso com o cliente;

Organização para trabalhar com CRM, metas e indicadores;

Formação superior completa ou em andamento, conforme a posição;

Experiência comercial, empresarial, financeira ou de relacionamento;

Atuação presencial em Fortaleza e/ou Juazeiro do Norte;

Certificação, registro ou autorização aplicável — ou disposição para cumprir os requisitos da função.

Certificações do mercado financeiro, experiência com alta renda, carteira de relacionamentos e conhecimentos em planejamento financeiro ou patrimonial serão diferenciais.

O que você encontrará na MultPrivate

Ambiente de crescimento, meritocracia e alta performance;

Apoio técnico, comercial e operacional;

Desenvolvimento com profissionais experientes;

Contato com empresários, famílias e patrimônios relevantes;

Remuneração competitiva e relacionada ao desempenho;

Possibilidade de crescimento na expansão da MultPrivate.

Esta oportunidade combina com você?

Se você procura uma posição sem prospecção, metas ou responsabilidade pelos resultados, esta oportunidade provavelmente não corresponde ao seu momento.

Mas, se deseja construir uma carreira relevante e ajudar pessoas, famílias e empresas a tomar melhores decisões sobre patrimônio, investimentos e futuro, queremos conhecer você.

Candidate-se e informe seu interesse: Assessor de Investimentos, Consultor Patrimonial ou Consultor de Investimentos.