Asistente Comercial de Inversión - (Setter y Precalificación)

Objetivo:

contactar, perfilar y precalificar prospectos inversionistas, y agendarlos con el asesor de inversión. Garantizar que el equipo de cierre solo atienda inversionistas con capacidad, intención y encaje real.

Reporta a: Dirección Comercial / CEO. Entrega a: asesores de inversión.

Funciones:

• Contactar cada lead nuevo en máximo 15 minutos; 5 toques de seguimiento en 7 días.
• Perfilar: país, objetivo, monto disponible, mercado y producto de interés, quién decide.
• Precalificar y clasificar: calificado, en maduración o descartado.
• Agendar solo calificados.
• Administrar la agenda de los asesores y enviarles la ficha del prospecto antes de cada cita.
• Confirmar citas al agendar, 24 horas antes y 1 hora antes; reprogramar inasistencias el mismo día.
• Mantener CRM actualizado; reporte diario de agenda y semanal de indicadores.

No hace: presentar oportunidades, entregar cifras de rentabilidad, enviar material financiero ni responder sobre condiciones. Todo se redirige al asesor.

Perfil:

técnico o profesional en áreas administrativas o comerciales; 2 años como setter, SDR o asistente comercial; manejo de CRM; redacción impecable; comunicación telefónica segura; discreción.

Deseable: sector inmobiliario o financiero e inglés conversacional.

Indicadores:

• respuesta en menos de 15 minutos
• asistencia a citas mayor a 70 %
• citas bien perfiladas mayor a 80 %
• CRM completo al 100 %

Pendiente por definir: ticket mínimo de precalificación, meta semanal de citas, horario, tipo de contrato y remuneración.

Requerimientos

• Educación mínima: Universidad / Carrera técnica
• 2 años de experiencia
• Idiomas: Inglés

Palabras clave: ayudante, asistente, auxiliar, aux, auxiliary, assistant, helper, aide, salesman, saleswoman, seller, vendedor, comercial, salesperson