Berater Vermögensnachfolge & Wealth Planning (g.n.) in Vollzeit / Teilzeit

Einleitung

Die V-BANK wurde 2008 als Deutschlands erste Bank für Vermögensverwalter gegründet. Heute sind wir Marktführer als Verwahrbank mit 200 Mitarbeitenden (Stand: 01.04.2026) für unabhängige Vermögensverwalter in Deutschland und verlässlicher Partner auch für Family Offices, Stiftungen, vermögensverwaltende Banken und institutionelle Kunden. Mit uns haben Sie einen verlässlichen Arbeitgeber an Ihrer Seite, dem ein kollegiales und persönliches Miteinander auf Augenhöhe wichtig ist. Durch unser starkes Wachstum erwartet Sie ein vielfältiges und abwechslungsreiches Arbeitsumfeld. Gleichzeitig legen wir viel Wert auf unsere Traditionen, die wir stets versuchen durch neue innovative Ideen zu verbessern. Wir suchen Menschen, die Lust haben Gestaltungsspielräume zu nutzen und unser Team mit ihrem fachlichen Know-how und Ihren persönlichen Stärken zu bereichern!

Aufgaben

Als Berater (g.n.) im Bereich Vermögensnachfolge unterstützen Sie bei folgenden Aufgaben: Betreuung und Begleitung von Kunden- und Vermögensverwalter-Gesprächen zu Themen der Vermögensnachfolge / Wealth Planning / Generationsplanung Erstellung von hochwertigen Kunden-Analysen/-Präsentationen zur Vermögensnachfolge Erledigung der anfallenden Korrespondenz (vorwiegend per E-Mail und Telefon) Referent (g.n.) für Fachvorträge Organisation von Kundenveranstaltungen Aufbereitung und Zusammenstellung von Unterlagen und Präsentationen Internet-/Datenbanken-Recherche (beck-online, nwb etc.) zu Sachverhalten der Vermögensnachfolge Unterstützung abteilungsübergreifender Projekte Alles unter Berücksichtigung der rechtlichen Rahmenbedingungen (z.B. RDG, StBerG)

Profil

Erfolgreich abgeschlossenes Studium Wirtschaftswissenschaften, Wirtschaftsrecht, Rechtswissenschaften oder einen vergleichbaren Studiengang an einer Universität/Hochschule/Fachhochschule Berufserfahrung im Bankwesen, bei einem Rechtsanwalt, Notar oder Steuerberater Fundierte Kenntnisse innerhalb der für die Vermögensnachfolgeplanung relevanten Gebiete, insbesondere im Erbrecht und Steuerrecht Gute Kenntnisse in MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook) Hohe Organisations- und Planungssicherheit Freundliches und zuvorkommendes Auftreten und gute kommunikative Fähigkeiten Ein hohes Maß an Motivation und Eigeninitiative Versierter Umgang mit Finanzplanungssoftware und den MS Office Programmen Sehr gute Deutschkenntnisse

Wir bieten

Ein modernes, dynamisches Arbeitsumfeld mit viel Raum für Eigenverantwortung Kollegiale, interdisziplinäre Zusammenarbeit auf Augenhöhe Attraktive Zusatzleistungen, u.a.: Betriebliche Altersvorsorge & Gruppenunfallversicherung Gewinnbeteiligung & Jubiläumssonderzahlungen Wellpass (Zugang zu über 6.000 Sport- & Wellnessangeboten) Flexible Arbeitszeiten & mobiles Arbeiten 30 Tage Urlaub + zusätzlich frei am 24.12. und 31.12. Zentrale Lage mit guter Verkehrsanbindung Firmenevents wie Sommerfest und Weihnachtsfeier Fortbildungen und Zertifizierungen, u.a. im Meldewesen

Bereit, die Zukunft mitzugestalten? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung mit Lebenslauf, Gehaltsvorstellung und möglichem Eintrittstermin.

Weitere Informationen

Bitte reichen Sie Ihre Bewerbung über unser Stellenportal ein. Zum aktuellen Zeitpunkt benötigen wir lediglich Ihren Lebenslauf und alle relevanten Zeugnisse, Eintrittsdatum und Gehaltsvorstellung. V-Bank AG Rosenheimer Straße 116 81669 München www.v-bank.com

Hinweis zum Datenschutz: Hinweise zum Umgang mit Ihren Daten im Bewerbungsprozess der V-Bank und ihre Rechte (Informationen nach Artikel 13, 14 und 21 der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)) finden Sie im Internet unter Punkt B. 12. über folgenden Link: https://www.v-bank.com/web/guest/datenschutz Mit dem Absenden meiner Bewerbung erkläre ich, dass ich mit der Erhebung und Verwendung meiner angegebenen Daten für das Bewerbungsverfahren einverstanden bin.