Senior Belegginsadviseur

Binnen een stabiel en lokaal verankerd bank- en verzekeringskantoor in de regio Mechelen kom je terecht in een professionele, maar toegankelijke werkomgeving. Het kantoor staat bekend om zijn persoonlijke aanpak, sterke expertise en een team van bijna 30 collega’s waar samenwerking en open communicatie centraal staan.

In deze rol fungeer je als vertrouwenspersoon voor klanten met een opgebouwd vermogen en meer complexe beleggingsbehoeften. Je werkt voornamelijk met bestaande klantenrelaties en bouwt verder op een solide vertrouwensbasis.

Je verantwoordelijkheden omvatten onder andere:

• Het uitwerken van strategisch en gepersonaliseerd beleggingsadvies op maat van de klantdoelstellingen
• Het actief opvolgen en optimaliseren van bestaande beleggingsportefeuilles

• Het detecteren van nieuwe opportuniteiten binnen je huidige klantenbestand
• Het onderhouden van duurzame klantenrelaties met focus op lange termijn vertrouwen

• Het nauwkeurig administratief verwerken en opvolgen van dossiers
• Het samenwerken met collega’s om een kwalitatieve en consistente dienstverlening te garanderen

• Het beheren van een gevarieerde klantenportefeuille waardoor geen dag dezelfde is

REF: MEC

Jouw profiel

• Je hebt een bachelor in een financiële of economische richting
• Je beschikt over ruime ervaring als beleggingsadviseur

• Je hebt een sterke kennis van financiële producten en beleggingsstrategieën
• Je bent analytisch, communicatief sterk en resultaatgericht

• Je werkt zelfstandig maar functioneert ook goed in teamverband
• Je neemt initiatief en denkt op een proactieve, ondernemende manier mee