רפרנט/ית פנסיוני

מחפש/ת את ההזדמנות להיכנס לעולם הפנסיוני ולהתפתח בו לטווח ארוך? זו יכולה להיות ההזדמנות שלך ??

לחברת ביטוח ופיננסים בפתח תקווה דרוש/ה רפרנט/ית פנסיוני/ת / מנהל/ת קשרי לקוחות

התפקיד כולל:

• היכרות ולמידה של מערכות העבודה, ביניהן רואטו ו-SMS 2010
• בניית ניתוחי תיקים והפקת תמונת מצב פנסיונית לעובדים
• ניתוח נתונים והכנת טבלאות המשקפות את המצב הפנסיוני
• הקמת טפסים במערכות ומעקב אחר ביצועם
• בקרה ווידוא שהטפסים והנתונים הוזנו וטופלו כראוי
• עבודת בק אופיס ותפעול שוטף
• בהמשך – אפשרות לקחת אחריות על חלק מתיקי הלקוחות ולהעמיק בתחום

אנו מציעים:

• אופק מקצועי והתפתחות בעולם הפנסיוני
• אפשרות להשתלב בהמשך בתהליך לקבלת רישיון
• אפשרות להתמחות במקום
• תפקיד עם פוטנציאל אמיתי לצמיחה מעבר לתפעול ובק אופיס

שעות: א’-ד’ 09:00–17:30 | ה’ 09:00–17:00 תחילת עבודה: 4.10

דרישות:

• תואר בתחום הכלכלה / הפיננסים – יתרון
• ניסיון קודם בתפקיד תפעולי / Back Office – חובה
• אוריינטציה פיננסית ורצון להשתלב ולהתפתח בעולם הפנסיוני – חובה
• יכולת ניתוח נתונים וירידה לפרטים
• יכולת עבודה טובה עם מערכות מחשב ולמידה מהירה של מערכות חדשות
• שליטה טובה ב-Excel, מעבר לרמה בסיסית – חובה
• שליטה ביישומי Office – יתרון
• ניסיון קודם בבית השקעות / בתחום הפיננסי – יתרון משמעותי
• רצון להתקדם בהמשך למסלול של סוכן/ת פנסיוני/ת ולהוציא רישיון – יתרון משמעותי
• מוטיבציה גבוהה, ראש גדול ורעב ללמוד ולהתפתח