Vermogensadviseur

Als vermogensadviseur ligt je focus op het financiële vermogen van particuliere klanten. Je werkt sterk vanuit advies en klantencontact en krijgt daarbij steeds meer verantwoordelijkheid.

Je takenpakket omvat onder andere:

• Je gaat met particuliere klanten in gesprek over hun vermogen en financiële doelstellingen.
• Je brengt hun financiële situatie en verwachtingen in kaart.
• Je geeft advies rond vermogensopbouw en beleggingen.
• Je bespreekt oplossingen binnen onder meer levensverzekeringen.
• Je bouwt geleidelijk kennis op rond kredieten, zoals hypothecaire kredieten en leningen op afbetaling.
• Je neemt actief contact op met bestaande klanten om nieuwe gesprekken en afspraken te creëren.
• Je werkt eerst de klanten met de hoogste prioriteit aan en neemt daarna zelfstandig de overige klantenlijsten op.
• Je volgt je afspraken en klantendossiers nauwgezet op.
• Je denkt mee over de verdere uitbouw van de klantenrelatie.
• Je werkt samen met de andere specialisten binnen het kantoor en draagt bij aan de gezamenlijke doelstellingen.

De functie is bewust adviesgericht. Je besteedt minder tijd aan administratie en meer tijd aan gesprekken, klantenbegeleiding en het uitbouwen van relaties.

Voor deze functie is ervaring binnen vermogensadvies niet noodzakelijk. Ook een enthousiaste schoolverlater kan in aanmerking komen.

We zoeken vooral iemand met:

• Een uitgesproken interesse in vermogen, beleggen en financiële markten.
• Een commerciële mindset.
• Veel goesting om bij te leren en jezelf verder te ontwikkelen.
• De durf om zelf klanten te contacteren en afspraken te genereren.
• Een klantgerichte en professionele communicatiestijl.
• Een ondernemende houding: je wacht niet af, maar neemt zelf initiatief.
• Een gezonde ambitie om op termijn steeds meer verantwoordelijkheid op te nemen.
• Een vlotte kennis van het Nederlands.

Een masterdiploma of een opleiding bank- en verzekeringen is een belangrijke troef. Hierdoor beschik je over een relevante financiële basis en hoeven bepaalde FSMA-opleidingen niet opnieuw afgelegd te worden.