רכז/ת תפעול קופות IRA

לבית ההשקעות מיטב דרוש/ה רכז/ת תפעול קופות ליחידת IRA במסגרת התפקיד: קבלת אירועים ומיילים עם מסמכים רבים לטובת פתיחת קופות גמל והשתלמות IRA וחשבונות IRA בבנקים או במיטב טרייד. ביצוע בקרה ובדיקה של כל המסמכים שהתקבלו ותקינותם, תיעוד באירוע ב CRM, שליחת מייל לבנק עם בקשת פתיחת החשבון, עדכון במערכת הגאיה, ביצוע מעקב עד לפתיחת החשבון והפעלת הקופות ב CRM ובגאיה. עדכון פרטים כמו מעסיק, סיווג קופה, דמי ניהול וכו'. טיפול במסמכים שמתקבלים במשרד. בהמשך יתכן גם טיפול בהעברות החוצה/שיוך כספים. משרה מלאה בימים א'-ה' בין השעות 08:00-17:00, היברידיות עד יום- יומיים ניסיון קודם בתפעול מעולמות הגמל פנסיה- יתרון יכולת עבודה בסביבה ממוחשבת וטכנולוגית יכולת עבודה בצוות עמידה ביעדי תפוקות תוך שמירה על איכות העבודה אחריות אישית גבוהה משרה מלאה בימים א'-ה', היברידיות עד יום- יומיים