רפרנט.ית תפעול לחטיבת הלקוחות

לבית השקעות מוביל במרכז הארץ דרוש/ה אחראי/ת תפעול בחטיבת הלקוחות האמון על תהליכים שונים בפעילות החטיבה. תיאור התפקיד: • הפקת דוחות מגוונים למנהלי הלקוחות • ביצוע בקרות ובדיקת נתונים • תפעול מערכות CRM • סיוע שוטף למתכננים פיננסים, פנסיוניים • תקשורת מול גורמי חוץ ושותפים עסקיים • ביצוע מעקב ואישור לפעילויות שוטפות • זמינות למשרה מלאה מהמשרדים בהרצליה • ניסיון בתפקיד אדמיניסטרטיבי של עד שנתיים! • ניסיון בבק אופיס/ שירות לקוחות מחברות ביטוח • ניסיון עבודה עם תוכנות OFFICE • אקסל בסיסי • וורבליות