Adviseur beleggingen
CTRL-F NVArr. Aalst, Arr. Dendermonde, Arr. Kortrijk, Arr. Leuven, Arr. Maaseik, Arr. Oostende, Arr. Tielt, Arr. VeurneEURESbirt 14.07.2026
- Adviseren van klanten rond beleggingen, vermogensopbouw en -overdracht
- Begeleiden van dossiers rond nalatenschap en successieplanning
- Actief benaderen van klanten via leads en bestaande lijsten
- Opvolgen en uitbouwen van een eigen klantenportefeuille
- Adviseren rond levensverzekeringen (tak 21 en tak 23, schuldsaldo)
- Basisadvies geven rond BOAR-verzekeringen in het kader van totaaladvies
- Voeren van 360°-gesprekken met klanten, in samenwerking met collega’s
- Overnemen van dossiers van vermogende klanten bij afwezigheid van de kantoorhouder
- Werken met bancaire fondsen, aangevuld met obligaties en ETF’s
- Eerste ervaring binnen beleggingen is een must
- Je bent vertrouwd met investeringsproducten en klantadvies
- PCP-attest is vereist
- Je bent proactief en neemt initiatief in klantenopvolging
- Je communiceert vlot en kan complexe materie helder uitleggen
- Je werkt gestructureerd en punctueel
- Je bent een teamplayer die open communiceert
- Je hebt een rustige, professionele uitstraling en kan omgaan met vermogende klanten
- Je bent flexibel en denkt op lange termijn
Tengiliðir
Tilgreint af vinnuveitanda í auglýsingunni — fyrir fyrirspurnir og umsókn þína.
- Sydney Rammeloo